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毕马威:中国内地机遇、促进增长的监管改革及ESG投资为2021年驱动香港资产管理公司发展的关键因素| 观点与方案

佚名 来自: 毕马威 2021-03-04

毕马威:中国内地机遇、促进增长的监管改革及ESG投资为2021年驱动香港资产管理公司发展的关键因素

根据毕马威分析,尽管受到新冠疫情的持续影响,香港资产管理行业在过去一年表现出抗逆力。在2021年,粤港澳大湾区(下称「大湾区」)的机遇、政策支持及香港在亚太区的战略性地理位置和角色,将带动资产管理行业增长。

《香港资产管理业展望:2021年的主要趋势》报告指出了2021年可能对香港资产管理行业产生重大影响的主要趋势,包括:中国内地资产管理行业和金融服务行业对境外投资的持续开放;去年实施的监管改革和激励措施将带动本地市场增长并提升香港作为基金注册地的吸引力;以及环境、社会及管治(ESG)与投资流程的整合。

毕马威资产管理全球主管及毕马威中国副主席韦安祖(Andrew Weir)表示:「香港的资产管理行业在2021年将迎来持续强劲增长。能在2021年积极捕捉新趋势带来的机遇的资产管理公司将可达致增长和卓越绩效。资产管理行业将继续获得决策者的支持,决策者将一如既往致力于推动增长并确立香港作为重要国际金融中心以及资产和财富管理中心的地位。」

报告指出,在2021年,中国内地市场将继续为香港资产管理公司提供战略性增长机遇。随着中国从新冠疫情中复苏且速度超越其他发达国家,中国内地股票和债券可能会在投资组合中占据更大的份额,主要指数或会增加在中国内地的部署,从而让香港的资产管理公司受惠。

同时,拥有7100万人口、生产总值合共达1.6万亿美元的大湾区亦为资产管理公司提供了明确的财富管理机遇。毕马威中国亚太区及中国资产管理主管合伙人廖润邦表示:「即将在大湾区开展的跨境理财通将加强大湾区的特殊地位,新机制将允许大湾区城市的居民投资由香港和澳门的银行销售的合资格投资产品,反之亦然。我们预计理财通在未来会不断演变和扩展,从而加大基金市场的整体规模。」

香港于过去两年引入了一系列监管改革和税务优惠措施,以推动本地市场增长并巩固香港作为亚洲主要资产和财富管理枢纽的地位。

2月24日公布的2021财年香港财政预算案重点介绍了多项新措施,包括计划向创新及科技基金再注资95亿港元。毕马威中国香港区另类投资主管合伙人包迪云(Darren Bowdern)表示:「预算案亦提出向未来于香港设立或迁册来港的开放式基金型公司(OFC)提供高达100万港元的资助,这个令人鼓舞的举措将大大提升香港作为集资地点的吸引力。在香港的合资格房地产投资信托基金(REIT)也将获得类似的资助,上限为每只基金八百万元。我认为这对于在香港设立的OFC和合格REIT所带动的经济活动和实质产业将带来更大的回报。」

在2020公布的其他措施包括引入有限合伙基金制度、修订现行开放式基金型公司制度和提出一些改革措施以为附带权益提供具竞争力的税务待遇。

毕马威中国香港区证券和资产管理业主管合伙人徐明慧表示:「预料香港政府和监管机构在2021年和往后将继续专注于进一步推动税务和监管改革。这些改革反映了实现在岸营运和在岸投资结构的全球趋势,我们预计未来一年这个趋势将维持不变。就基金工具而言,有意在亚洲筹集资金的资产管理公司现在拥有更多的选择,香港无疑会是主要的受益者。 」

此外,从ESG的角度来看,随着中国以至整个亚太地区的主要资产拥有者顺应全球趋势加大力度将ESG因素纳入他们选择管理公司和管理投资组合的流程,机构型资产管理公司将需要量度其投资组合的ESG维度、执行深入的ESG分析、汇总ESG评级和资讯,以及提供ESG鉴证。

毕马威中国可持续金融事务香港主管合伙人吴柏年表示:「那些在2021年把握先机采取果断行动实现全面ESG整合的资产管理公司在短期内可享有竞争优势,这不局限于机构客户,对散户投资者亦然,因为使命为本的千禧代投资者所拥有的资产愈来愈多。」

展望2021年,大量资产管理公司将改变其营运模式,并专注于将先进技术应用在其核心流程。另外,行业对ESG专家、数据科学家、领域主导技术专家和熟悉中国市场的专业人员的需求将继续高企。

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